Hàn Cơ là đệ tử của Lâm Cảnh Cốc, cậu theo sư phụ học võ thuật từ nhỏ và là người mà ông tin tưởng, yêu thương nhất. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ của Hàn Cơ đã bị yêu sói giết hại, cậu may mắn sống sót và được sư phụ nuôi dưỡng, chỉ dạy. Sau khi cậu trưởng thành và học được những bản lĩnh nhất định, sư phụ muốn Hàn Cơ xuống núi để biết được lỗi khổ của dân lành và giác ngộ cuộc sống. Nhận lệnh đến Phong Thành để bảo vệ công chúa Đế Tử Thương, một cô gái chân yếu tay mềm nhưng gách vác trên vai một sứ mệnh hết sức quan trọng, đó là tìm lại cuộc sống bình yên cho người dân tại Phong Thành.
Trên đường xuống núi, Hàn Cơ tình cờ cứu được cô gái nương thiện Bảo Đát khỏi sự tấn công của yêu sói. Chính vì thế mà anh suýt nữa thì lỡ hẹn với công chúa. Sau sự việc này, Hàn Cơ và Tử Thương có ấn tượng không tốt với nhau, nhưng vì đại cục mà tiếp tục hành trình đến Phong Thành. Khi tới thành, họ thấy những số phận đáng thương của người dân, còn Thành chủ thì ham chơi bời, u mê trong sắc giới. Cuối cùng, Hàn Cơ cùng mọi người đến gặp Thành chủ, họ phát hiện ông ta đã bị yêu hồ điều khiển, làm ra những việc độc ác, tàn bạo. Liệu Hàn Cơ phải làm gì để cứu giúp dân chúng, hoàn thành sứ mệnh của công chúa.