Nội dung phim xoay quanh Humanoids From The Deep sự chết chóc xung quanh một con quái vật kỳ lạ. Các thí nghiệm khoa học phản tác dụng và tạo ra những đột biến khủng khiếp: nửa người, nửa cá, khủng bố một làng chài nhỏ, nó giết đàn ông và cưỡng hiếp phụ nữ. Câu chuyện bắt đầu từ những người người câu cá của làng chài Noyo, California, họ bắt được một loài vật có vẻ ngoài giống quái vật. Khi con trai của một người câu cá bị kéo xuống nước thì họ đã dùng pháo sáng để cảnh báo nhưng vô tình bắn nó vào boong tàu, khiến tất cả mọi người đều không qua khỏi. Jim Hill (McClure) và vợ là Carol chứng kiến vụ nổ nên rất hoảng sợn. Sau đó, con chó của Jim và Carol bị mất tích và cả hai tìm thấy xác chết của nó trên bãi biển gần đó.
Ngày hôm sau, hai thiếu niên Jerry Potter và Peggy Larson đi bơi ở bãi biển. Jerry đột ngột bị kéo xuống dưới nước, nhưng Peggy tin rằng đó là một trò đùa cho đến khi cô phát hiện ra anh đã bị cắt xén ra nhiều mảnh. Peggy hét lên và cố gắng chạy thật xa khỏi bãi biển, nhưng một hình thù quái dị kéo cô trên bãi cát, sinh vậ hình người này đã xé bộ bikini và cưỡng hiếp cô. Đêm đó, Billy và bạn gái của mình cắm trại trên bãi biển và dự định có một đêm mặn lồng. Nhưng thảm kịch tiếp tục ập đến, Billy bị giết còn Becky bị ném xuống cát và bị quái thú cưỡng hiếp. Liệu người dân của ngôi làng sẽ phải làm gì để chống lại con quái thú hình người đầy đáng sợ này?