Nội dung của phim xoay quanh nhân vật Lưu Bá Ôn do Huỳnh Thiếu Kỳ thủ vai, ông là người góp công không nhỏ trong công cuộc bình phục Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ của Minh Thái Tổ. Từ nhỏ, Lưu Bá Ôn đã cho thấy tố chất nổi bật của mình, Ôn không chỉ thông minh cơ trí hơn người mà còn tinh thông kinh sử, am hiểu kỳ môn độn giáp trong khi võ công cũng không hề kém cỏi. Là cánh tay đắc lực của Hoàng đế Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn lập được không ít đại công, tài năng của ông được ví như một Thần Cơ Diệu Toán, nhưng cũng chính xuất sắc hơn người đó mà Lưu đã gặp không ít khó khăn do sự tị hiềm của kẻ xấu.
Truyện phim bắt đầu từ việc Chu Nguyên Chương đánh bại Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, từ đó chính thức lên ngôi hoàng đế của Đại Minh. Trong ngày đầu lập quốc, Hoàng đế thống lĩnh văn võ bá quan làm lễ tế trời. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ được gọi là “Thiên cẩu thực nhật”. Hoàng đế hoảng sợ, triều thần hoang mang cho rằng yêu ma tác quái.
Lúc này, duy chỉ có Lưu Bá Ôn là đủ sự tinh tường, am hiểu để nhận ra đó là hiện tượng nhật thực. Sau khi được Lưu Bá Ôn giải thích cặn kẽ, Hoàng đế phẫn nộ với đám triều thần nông cạn kiến thức nhưng lại thích khoe khoang, a dua, nịnh bợ nhằm chiếm sự tín nhiệm. Sự kiện này ngay lập tức đẩy Lưu Bá Ôn và Thừa tướng Hồ Duy Dung vào thế đối nghịch nhau.
Lợi dụng tình yêu của Chu Hoàng Đế dành cho công chúa triều Nguyên xinh đẹp tên Nam Phong, và tình yêu của A Tú dành cho thanh mai trúc mã của mình là Lưu Bá Ôn, Hồ Thừa Tướng đã âm thầm gây nên sóng gió trong cung đình Đại Minh. Cũng từ đó, triều Minh chao đảo trong làn sóng đấu tranh do bọn gian thần gây nên …