Câu chuyện bắt đầu từ 500 năm trước, khi mà vùng đất bình yên Kumandra có sự thịnh vượng, con người và loài rồng sống hòa thuận với nhau. Một ngày nọ, những linh hồn ma quỷ Druun bắt đầu hoành hành, đe dọa đến sự sinh tồn của nơi đây. Không còn cách nào khác, Những con rồng của Kumandra đã sử dụng những phép thuật còn sót để tạo ra một quả cầu xua đuổi các linh hồn và hồi sinh mọi người. Tuy nhiên, khi mọi thứ trở lại bình thường thì quả cầu bị biến thành đá, và cuộc tranh giành quyền lực cho quả cầu khiến người dân nơi đây chia thành các bộ lạc khác nhau dọc theo con sông khổng lồ.
Hiện tại, bộ tộc Heart đang giữ nhiệm vụ canh giữ quả cầu và tù trưởng Benga không muốn vì quả cầu mà các bộ tộc bất hòa. Do đó, ông đã huấn luyện con gái Raya của mình, giúp cô trở thành một chiến binh để canh giữ quả cầu. Trong một bữa tiệc giữa năm bộ tộc, Raya kết bạn với Namaari, con gái của tù trưởng bộ lạc Fang. Namaari đưa cho Raya một mặt dây chuyền rồng và thuyết phục cô cho xem vị trí của quả cầu . Tuy nhiên, bộ tộc Fang tìm cách đánh cắp nó khi biết được bí mật này, đồng thời tạo ra cuộc tranh giành giữa 5 tộc. Vì mỗi bộ tộc lấy một mảnh nên đã tạo cơ hội cho quỷ Druun hồi sinh. Lúc này, họ mới nhận ra sai lầm của mình và quyết định cử Raya tìm Rồng Thần cuối cùng trong truyền thuyết, cứu tất cả người dân tại Kumandra.