Lấy bối cảnh tại cuối thời nhà Thương, đất nước được trị vì bởi vị vua bù nhìn Trụ Vương. Vốn là một gã ham chơi, không lo việc triều chính, khiến dân tình rời vào hoàn cảnh khổ cực. Từ khi có sự xuất hiện của Đát Kỷ thì ông ta càng bù nhìn, chỉ vì si mê sắc đẹp mà làm những việc trái với đạo nghĩa, hại biết bao công thần. Trong đó, cả gia tộc nhà Chúc Dung đều bị quân triều đình sát hại, chỉ có duy nhất thê tử của Tư Đồ Kích và cậu con trai Vân Ngiệt may mắn trốn thoát. Trước khi bị sát hại, Đồ Kích đã kịp trao lại thanh Tiêu Viên Kiếm cho vợ cất giữ, một ngày nào đó sẽ phải sử dụng.
Thời gian trôi qua, 2 mẹ con Vân Kiệt sống ẩn dật và không ai biết dòng dõi Chúc Dung vẫn còn hậu nhân. Ngày ngày, Vân Kiệt ra ngoài lừa đảo của kẻ giàu để trang trải cho cuộc sống. Một ngày nọ, 2 mẹ con cậu quyết định đến Triều Ca và tình cờ gặp hoàng thúc Tỷ Can trên đường, trong hơi thở cuối cùng của mình, ông chỉ kịp nhờ cậy Vân Kiệt đưa một vật quan trọng cho tướng quân Hoàng Phi Hổ và không được tiết lộ điều này với ai. Sau đó, Vân Kiệt làm theo lời của ông và vô tình cặp lại thanh mai trúc mã Tử Mộ tại đây. Hiện tại, cô đang là cận vệ đắc lực của Thế Tử và tướng quân, cũng vì điều này mà Vân Kiệt quyết định ở lại giúp đỡ họ, lật đổ Đát Kỷ.