
Stanton Carlisle là một người đàn ông đang cố gắng vượt qua nước Mỹ vào cuối những năm 1930 trong bộ phim mới “Nightmare Alley“. Lời giới thiệu đầu tiên của chúng tôi về Stanton không mấy tâng bốc và anh ấy sớm nhận ra mình được làm việc tại một lễ hội Carnival sau khi tình cờ đến. Stanton háo hức được ông chủ Clem (Willem Dafoe) cũng như nhà thần bí Zeena (Toni Collette) cho lời khuyên và công cụ giao dịch và Stanton háo hức muốn tiến lên. Trong khi có một tình bạn với nhân viên đồng nghiệp Molly (Rooney Mara), Stanton biết được rằng người chồng nghiện rượu và lớn tuổi của Zeena có một kỹ năng từ một hành động trước đây, nơi anh ta học cách đọc hành động và sử dụng các tín hiệu bằng lời nói như một sức mạnh thấu thị.
Cuối cùng, Stanton tìm kiếm những cơ hội lớn hơn và rời đi cùng Molly đến thành phố nơi họ kịp thời phát triển một hành động thành công, mang đến cho họ hai buổi biểu diễn vào một đêm tại một khách sạn sang trọng và một số điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Không muốn bằng lòng với những gì mình có; Stanton có quan hệ với một Nhà tâm lý học tên là Lilith (Cate Blanchett) và sử dụng kiến thức của cô ấy để thiết lập các điểm cao hơn, người sẽ trả công xứng đáng cho những khả năng được cho là của mình và khi làm như vậy; đặt một chuỗi sự kiện nguy hiểm vào chuyển động.