Nội dung tác phẩm xoay quanh hành trình đánh bại đầu quỷ khổng lồ của thần thám Địch Nhân Kiệt. Mở đầu bộ phim là buổi tế lễ thần linh với quy mô rất lớn trong điều đình, có sự chủ trì của Thiên Hậu và vị pháp sư cao tay. Tuy nhiên, khi rồng thần vừa xuất hiện trên bầu trời thì cũng là cũng mặt quỷ đáng sợ tấn công quân lính, rồng bị biến mất trong tích tắc. Mặc dù có rất nhiều lính triều đình nhưng tất cả bị đánh bại nhanh chóng, Thiên Hậu được hộ giá trốn thoát an toàn, và mặt quỷ cũng biến mất ngay sau đó, để lại hậu quả nghiêm trong cùng sự lo lắng cho những ngày tháng tiếp theo.
Sau khi nhận được tin báo, Địch Nhân Kiệt tức tốc cưỡi ngựa về kinh thành để tìm hiểu mọi việc. Quân lính không biết ông lên đã tấn công, chỉ đến khi vị pháp sư xuất hiện và mời Địch đại nhân khảo sát hiện trường. Không mất nhiều thời gian, Địch Nhân Kiệt xác định được tính chất nguy hiểm của vụ án và nhanh chóng tìm cách xử lý mọi việc. Một nhóm gồm nhiều cao thủ cùng nhau vào rừng điều tra, nhưng họ sớm bị giết chết bằng những cách khác nhau. Liệu Địch Nhân Kiệt có đủ khả năng để chiến thắng một thế lực rất mạnh.