Ở Havana, Cuba, Andrés Hernández và chú gấu mật Vivo của anh thỏa mãn đam mê chơi nhạc cùng nhau ở quảng trường. Một ngày sau buổi biểu diễn, Andrés nhận được một lá thư từ Marta Sandoval – một người bạn cũ, đồng thời thông báo với anh rằng cô ấy sẽ từ giã sự nghiệp âm nhạc của mình. Bức thư mang đến cơ hội cuối cùng để Andrés bày tỏ lòng mình với Marta. Vivo cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của họ ở Cuba, nhưng vẫn miễn cưỡng giúp Andrés bảy tỏ với Marta qua lời bài hát và bỏ đi trong sự giận dữ. Sau khi suy nghĩ về quá khứ của mình và cách Andrés cứu mình khi còn nhỏ, Vivo quay trở lại và đóng gói vali của mình. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Andrés đã qua đời trong giấc ngủ và đêm đó, một lễ tang được tổ chức tại quảng trường, với sự tham dự của cháu dâu Andrés là Rosa và con gái của cô ấy, Gabriela trước khi họ trở về nhà ở Florida.
Kể từ đó, Vivo quyết tâm mời Marta nghe bài hát của Andrés (One Last Song) và cùng Gabriela và Rosa đến Miami. Gabi rất xúc động khi phát hiện ra Vivo đang trốn trong đồ đạc của mình và giải thích cho anh rằng không ai hiểu cô ấy như thế nào vì cô ấy khác với mọi người. Cô sớm phát hiện ra lá thư của Marta gửi cho Andrés và trở thành một phần trong sứ mệnh của Vivo. Dưới vỏ bọc là tham gia một buổi bán bánh quy trong thị trấn, Gabi và Vivo mua vé xe buýt để đến buổi biểu diễn của Marta, nhưng họ bị chặn lại bởi Sand Dollars. Khi Gabi tuyên bố rằng cô đã cứu Vivo, họ nhất quyết đưa anh ta vào để cách ly trong 10 ngày. Gabi và Vivo trốn thoát, nhưng lại không thể đón được xe bus. Liệu cả 2 phải làm thế nào để thực hiện được ước muốn cuối cùng của Andrés.