Hoàng Bắc Sơn và Khương Bắc Hải đều là đệ tử của Hí pháp môn, đồng thời là huynh đệ của nhau. Cả 2 đều sở hữu tài năng hơn người nhưng lại đi theo con đường khác nhau. Bắc Hải là người lương thiện, có chí tiến thủ, ông học ảo thuật để giúp người, giúp đời, còn Bắc Sơn lại có nhiều tà niệm, hắn muốn học âm môn, tu luyện tà thuật, sẵn sàng làm điều xấu để đạt được mục đích. Một ngày nọ, sư phụ phát hiện Bắc Sơn trộm bí kíp âm môn nên hắn đã ra tay hãm hại, giết chết sư phụ. Bắc Hải vì thế mà đã tìm đến gặp hắn, quyết trả thù cho sư phụ. Sau khi đánh trọng thương sư đệ thì Bắc Hải cũng biệt vô âm tín, không ai biết được ông ở đâu.
Đây là câu chuyện của 17 năm trước, không còn nhiều người nhớ đến nữa. 17 năm sau, vào thời Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành trong thành, cứ vào ngày mồng chín tháng chín năm nay, các hảo hữu giang hồ lại tụ tập so tài. Lão Hạt Tử và cháu gái Tiểu Biện Tử cũng lặn lội đường xa đến đây, biểu diễn màn ảo thuật tuyết rơi khiến người dân rất vui sướng. Hoàng Bắc Sơn khi biết được điều này đã dùng thuật âm môn để chế ngự, khiến Lão Hạt Tử chết. Tiểu Biện Tử vì muốn tìm hiểu cái chết bất ngờ của ông nên đã tìm đến Bạch Hiểu Sinh, một cao thủ khám nghiệm tử thi. Sau đó, anh đã hướng dẫn cô đến gặp Khương Bắc Hải. Từ đây, cuộc chiến giữa 2 huynh đệ năm xưa chính thức bắt đầu.