Năm 2005, đạo diễn Joon-ik Lee đã gây bất ngờ với bộ phim Nhà Vua Và Chàng Hề khi đưa nó nằm trong TOP 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Hàn Quốc, không giành được nhiều giải thưởng nhưng phim nhận được rất nhiều lời khen từ phía khán giả và các nhà phê bình. Được làm dựa theo kịch bản của một vở kịch khá nổi tiếng đã được trình diễn vào năm 2000, The King and the Clown có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp rất được yêu thích tại xứ sở Kim Chi, có thể kể đến vài cái tên như Woo-seong Kam, Jin-yeong Jeong hay đặc biệt là Joon-Ki Lee với tạo hình giả gái còn đẹp như một mỹ nhân thực thụ. Hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa, phim thực sự để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bất kỳ ai và không phải ngẫu nhiên mà nó lại mang về khoản doanh thu khổng lồ.
Lấy bổi cảnh đỉnh cao của triều đại Chosun thuộc thế kỷ 16 , nội dung của phim Nhà Vua Và Chàng Hề bắt đầu từ 2 chàng hề có xuất thân từ nông thôn, trong đó có một người thì vẻ ngoài nam tính tên là Jang-seng và một người thì có vẻ ngoài nữ tính, trầm lắng tên là Gong-gil cùng nhau đi đến Seoul và lập nhóm với một đoàn hành động đấu tranh. Họ đã diễn một tiết mục với mục đích châm biến nhà vua và sủng thiếp Nok Su, một thể loại hài tục tĩu có nhiều vấn đề liên quan đến giới tính, tuy nhiên nhà vua lại vô tình xem được. Mặc dù vậy, họ không những không bị trách phạt mà còn được nhà vua rất yếu thích, cho phép 2 người thường xuyên ra vào cung đình để biểu diễn.
Sau khi bị bắt kịp thời, họ đang đưa ra một cơ hội để phụ tùng chính mình nếu họ có thể khiến cho nhà vua cười. Để mọi người ngạc nhiên, quốc vương ngây ngất yêu chương trình và tên các diễn viên tên hề tòa án chính thức, cho họ ăn ngông cuồng hơn và nơi trú ẩn hơn họ từng tưởng tượng. Nhưng sự chú tâm của vua Gong-gil làm cho nó nhanh chóng rõ ràng rằng sự hài hước không phải là điều duy nhất thúc đẩy sự hào phóng của mình. Được vua sủng ái hết mình là một niềm vinh hạnh không thể chối cãi của Gong-gil, nhưng từ đó cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề xoay quanh sự ghanh tị, ghen ghét giữa ái phi của vua, Jang-seng cùng nhiều người khác.
Một trong số những mối nguy hiểm phải kể tới ái phi Nok Su vốn từng được nhà vua yêu chiều hết mực nay bỗng dưng bị thất sủng thì ôm hận trong lòng, quyết hãm hại Gong Gil. Nok Su thuê người giả mạo chữ viết của anh với nội dung bêu nhọ Yonsan. Thế nhưng lại một lần nữa Jang Saeng cứu mạng Gong Gil bằng cách nhận hết tội về mình và chấp nhận cái chết. Yonsan lúc này đã thật sự trở thành bạo chúa, một bạo chúa làm mọi việc để giữ chân những người mà ông ta yêu quý, kể cả việc đuổi Cheo-seon ra khỏi cung.